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Assurer le développement commercial et la gestion des contrats
- Bac+2
Eligible CPF
En partenariat académique avec
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 365h • 4 mois
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Démarrage A tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 5 (Bac+2)
Grâce à cette formation, vous serez en mesure de pouvoir conseiller les clients à tout moment de la vie du contrat, aussi bien pour la proposition commerciale et la souscription que pour la gestion des contrats.
Vous serez capable de :
Programme
Les fondamentaux métier du conseiller clientèle en assurance
Maîtriser les calculs simples
Communiquer avec la clientèle
- Les pourcentages
- Les grandeurs proportionnelles
- Apprendre à lire, à recueillir, à organiser et classer des données
- La Communication Non Violente : communiquer avec empathie
- Communiquer efficacement
- L'importance d'adapter son discours
- Replay live : Conseils pour la prise de parole en public (verbal, non-verbal et paraverbal)
- Les écrits pro : La lettre
- Les écrits pro : Note de synthèse
- Les écrits professionnels : le compte rendu et le procès-verbal
- Les écrits pro : Le rapport professionnel
Culture professionnelle et suivi du client
Exploiter les informations pour analyser l’évolution du risque
Exploiter les informations pour analyser la valeur client
Arbitrer, suivre et conseiller tout au long de la vie du contrat
Piloter la gestion
Présenter les termes du contrat à son client
Argumenter la proposition de souscription auprès de son client
Gérer les encaissements et les non-paiements des cotisations
Extraire les données utiles d’un portefeuille
Développer son portefeuille en exploitant les opportunités (réglementaires, économiques ou commerciales)
- L’environnement de l’assurance
- Fondamentaux de l'opération d'assurance
- Tarification du risque
- Le marché de l’assurance et les grandes mutations
- Droit du contrat d'assurance
- Contexte économique de l’activité d’assurance et bancaire
- Introduction générale au droit
- Le cadre juridique et conventionnel des activités d’assurance
- L’organisation des activités d’assurance
- Responsabilité extracontractuelle
- Responsabilité contractuelle
- Responsabilité du fait des produits défectueux
- Assurance auto mono véhicule
- Assurance multirisques habitation (MRH) Propriétaire non occupant (PNO)
- Les assurances du professionnel
- Protection juridique et Assistance
- Assurance vie en cas de décès
- Assurance santé régime général et complémentaire
- Assurance santé collective et individuelle complémentaire
- Produits bancaires
- Fondamentaux de la législation du travail
- La vie du contrat d'assurance
- La gestion du portefeuille
- Prévoyance Garantie des accidents de la vie (GAV) et assurance individuelle accident corporel
- Autres assurances de biens et de responsabilité(ABR) courantes du particulier
- Autres assurances de prévoyance du particulier
- Management des activités d’assurance
- Assurance vie et épargne
- Santé Prestations accident et maladie
- Épargne retraite
Reconnaître et orienter une demande hors de son champ d'action
Reconnaître et orienter une demande hors de son champ d'action
Communiquer efficacement dans un contexte commercial
Découvrir les attentes et les besoins de son client
Assurer un entretien d'accueil qualitatif
Établir et mettre en œuvre un plan d'action commercial
Mettre en place les outils de communication adaptés
Conduire un entretien commercial et en assurer le suivi
Proposer une solution pertinente face à un besoin ou un risque
Présenter et argumenter les choix des éléments du devis
Appliquer la règlementation propre à la souscription
Exploiter ses connaissances économiques, juridiques et fiscales pour mieux conseiller son client
- Eléments de description des risques à assurer
- Évolution des éléments du risque assuré
- Les bases de la communication et les différents partis
- Les bases de la communication : acteurs, communication écrite et orale
- Les outils d'analyse et de segmentation de sa clientèle - Partie 1
- Les outils d'analyse et de segmentation de sa clientèle - Partie 2
- " Les 7 étapes d'un entretien de négociation (Préparation)"
- Les 7 étapes d'un entretien de négociation (Déroulement)
- Préparation d'un plan d'action commerciale
- Création du plan d'action commerciale adaptée à la cible et au produit
- Adapter sa communication à sa cible
- Adapter sa communication à sa cible (suite)
- L'accueil et le questionnement
- Conclure un entretien de vente
- Le plan d'action commercial
- Analyse du besoin et des mobiles d'achat (suite)
- Présenter une offre commerciale adaptée
- Présenter une offre commerciale adaptée (suite)
- Les règles de distribution des produits d'assurance
- Les règles de distribution des produits d'assurance (suite)
- Les ressources à disposition des acteurs des métiers de l'assurance
- L'assurance demain
À l’issue de la formation, vous obtiendrez
Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de compétences
Obtenez le Blocs de compétences "Culture professionnelle et suivi du client" et "Développement commercial et conduite d’entretien" du BTS "Assurance" niveau 5, enregistré au RNCP, sous le numéro 38359, par arrêté du 13/02/2017 publié au Journal Officiel du 04/03/2017
Attestation de fin de formation écoleen partenariat avec ESG Finance
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Accompagnement jusqu’à la réussite
Support pédagogique à chaque étape de votre parcours de formation, et assistance de vos formateurs experts sous 24h ouvrées maximum
Coaching carrière
Programme de coaching exclusif orienté emploi et carrière pour booster votre employabilité et votre succès en poste
Apprendre en faisant
Pédagogie active où l’apprenant est acteur de son propre apprentissage : construisez, créez, expérimentez !
Se préparer pour le monde réel
Apprentissage directement applicable basé sur des exemples réels, projets, cas pratiques et contenus immersifs
Réseau d'experts de premier plan
Plus de 300 formateurs experts pour transmettre les meilleures pratiques dans chaque domaine
Excellence académique & digitale
Cours écrits et vidéos, à la demande et en direct Plateforme de formation accessible 24h/24 et 7j/7 en ligne et sur app iOS/Android
Modalités
Conditions d'admission
Pour entrer en formation, le candidat doit :
Pour un BTS en 2 ans :
- Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 4 (BAC ou équivalent)
OU
- Justifier d’au moins 3 ans d'expérience professionnelle à temps plein dans un domaine en lien avec la finalité du BTS
Pour un BTS en 1 an :
- Avoir suivi une année du même BTS l'année précédente
OU
- Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 5 (Bac+2)
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Expérience professionnelle et stage
Une Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) dans le secteur est requise d’une durée de 8 semaines.
Le candidat doit avoir effectué l'intégralité des 14 semaines exigées s'il souhaite passer le BTS complet.
STUDI vous fournira une convention de stage.
Examen
Mois d'examen : MaiJuin
Lieu : En présentiel (centre d'examen de votre académie)
A l'issue de votre préparation, vous vous présenterez à l’épreuve E3 du BTS Assurance dans un centre sélectionné par le Rectorat de votre région :
E3 : Développement commercial et gestion des contrats :
- E31 Culture professionnelle et suivi du client – Écrit (4h)
- E32 Développement commercial et conduite d’entretiens – Oral (40 min)
Certification
Certification : Blocs de compétences "Culture professionnelle et suivi du client" et "Développement commercial et conduite d’entretien" du BTS "Assurance" niveau 5, enregistré au RNCP, sous le numéro 38359, par arrêté du 13/02/2017 publié au Journal Officiel du 04/03/2017
Certificateur : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences
Equivalences et passerelles
Le certificateur n'a identifié aucune équivalence.
Poursuite d'études
Après avoir obtenu l'épreuve, il est possible de passer les autres épreuves pour obtenir son Diplôme complet.
Tarifs et solutions de financement
990 €
Tarif pour les particuliers.
Financement CPF
Mon compte CPF
Financement jusqu'à
100%
France Travail
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
Financement jusqu'à
100%
Bourse d'études
Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil
Jusqu'à
-30%
Financement personnel
Financez votre formation facilement en plusieurs fois sans frais jusqu'à 36 mois ****
A partir de
69€ / mois
Inclus
* Nombre moyen de cours du soir en direct observés sur les 12 derniers mois (organisés majoritairement à partir de 18h)
** Hors Diplômes d’État et préparation aux concours
*** Voir les CGV Studi
**** Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
Je simule la durée de ma formation
9 heures / semaine
•
Total : 365 h
Formation terminée :
Examen :
Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours.
Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur. Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme.
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