Alternance gestionnaire de patrimoine : les clés d’une formation efficace

Les métiers juridiques, la fiscalité, la finance ou l’immobilier vous intéressent ? Avez-vous pensé à suivre une formation pour devenir gestionnaire de patrimoine en alternance ? L’alternance est un dispositif de formation de plus en plus prisé. Selon le ministère du Travail, du Plein-Emploi et de l’Insertion, le nombre de nouveaux contrats d’apprentissage dans le secteur privé a été multiplié par 2,8, entre 2017 et 2022. Une voie royale pour trouver rapidement un emploi après votre formation.

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Choisir l’alternance pour une formation de gestionnaire en patrimoine : une option pertinente

En 2022, 54 922 nouveaux contrats d’apprentissage ont été signés dans le secteur de la banque, de l’assurance et de l’immobilier. Un secteur particulièrement attractif auquel appartient le métier de gestionnaire en patrimoine. 

Mettre en pratique vos connaissances théoriques

Chez Studi, nos formations en ligne vous permettent de préparer des diplômes d’État et des certifications professionnelles. La formation en alternance comporte des périodes de formation théorique mêlée à l’apprentissage en entreprise.

Le métier de gestionnaire en patrimoine est accessible après une formation de niveau bac+5. Ce professionnel possède des compétences pointues dans plusieurs domaines : 

• l’économie ; 
• le droit ;
• la fiscalité ;
• les produits financiers à haute valeur ajoutée comme les OPCVM, le marché des actions et des obligations, l’assurance vie, etc.
• les programmes immobiliers. 

Expert en ingénierie patrimoniale, il doit donc posséder de solides connaissances théoriques.
La mise en pratique de ce savoir apporte un vrai plus à votre CV. Au cours de votre apprentissage, vous apprenez à apporter des conseils personnalisés à vos clients. 

• Vous mettez en pratique : 
• vos qualités d’écoute et de conseil ; 
• votre grand sens relationnel ; 
• votre discrétion. 

Les clients recherchent aussi un interlocuteur de confiance sachant leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs. En tant que gestionnaire de patrimoine, ce contact humain est irremplaçable. 

Acquérir une expérience du monde professionnel

Les gestionnaires de patrimoine peuvent exercer en indépendants ou comme salariés. Dans le cadre de votre formation en alternance, vous serez intégré à une équipe de professionnels. C’est une opportunité unique pour appréhender les fondamentaux d’une entreprise. Culture de l’organisation, mode de management, relations avec les collègues, vous êtes en immersion dans le monde professionnel. Le passage en entreprise vous permet de développer votre réseau et votre expérience, des atouts précieux lorsque vous cherchez un emploi.

Bénéficier d’une formation rémunérée

La formation pour devenir gestionnaire de patrimoine en alternance permet d’obtenir une rémunération. La période passée en entreprise est payée, le coût de la formation est entièrement pris en charge.

• La rémunération dépend : 
• du type de contrat (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ; 
• de l’âge de l’étudiant ; 
• de l’année d’exécution du contrat. 

Par exemple, un apprenti de 21 à 25 ans percevra 53 % du Smic au cours de sa première année.

Comment trouver une alternance de gestionnaire de patrimoine ?

Lorsque vous commencez des études en alternance, il est indispensable de signer un contrat avec une société du secteur convoité. 

Les catégories d’entreprises susceptibles d’accueillir des étudiants en gestion de patrimoine sont principalement :

• les établissements bancaires ; 
• les sociétés de gestion de patrimoine ;
• les études notariales ;
• les courtiers en assurances.

Plusieurs méthodes existent pour décrocher le précieux sésame. Vous pouvez :

• consulter les offres d'emploi sur une plateforme comme Studi ;
• mettre en avant votre profil sur les réseaux professionnels comme LinkedIn ;
• adresser des candidatures spontanées aux entreprises avec lesquelles vous souhaiteriez travailler. 

Je me forme

Penser à soigner votre CV, votre lettre de motivation et, au moment de l’entretien, votre tenue vestimentaire. L’apparence est un élément important dans le métier de gestionnaire de patrimoine.
 

Quelle formation de gestionnaire de patrimoine en alternance suivre avec Studi ?

Les formations en ligne Studi vous permettent d’apprendre à votre rythme tout en bénéficiant d’un accompagnement par nos formateurs. Vous souhaitez entamer un cursus de gestionnaire de patrimoine ?

Quatre formations Studi vous sont proposées :

• Le diplôme de comptabilité et gestion (DCG), un diplôme d’État de niveau 6 (bac+3). Il permet d’acquérir des connaissances poussées en comptabilité, finance et gestion d’entreprise. Vous pourrez poursuivre vos études en master dans une université ou une business school.
• Le BTS assurance, un diplôme d’État de niveau 5 (bac+2). La prospection et la vente de contrats adaptés aux besoins des assurés n’auront plus de secrets pour vous.
• Le BTS banque conseiller de clientèle (BCC), de niveau 5. Cette formation est idéale pour apprendre à gérer la relation client.
• Le BTS comptabilité gestion de niveau 5. Cette formation vous donne les clés pour assurer la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales des entreprises. Elle vous donne la maîtrise des outils d’analyse financière, d’information et de gestion des sociétés.

Suivre une formation en alternance de gestionnaire de patrimoine vous permet de saisir les opportunités d’un secteur en expansion. Vous bénéficiez des avantages d’une formation alliant la théorie avec la pratique. Cette formule vous donne un avantage sur les autres candidats. Choisissez l’une de nos quatre formations pour entamer un cursus de gestionnaire en patrimoine. 

Les 3 points à retenir : 

• Le secteur de la gestion de patrimoine est porteur et rémunérateur.
• La formation en alternance renforce votre employabilité.
• Studi propose quatre formations de niveaux 5 et 6.
   

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