Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

Les différentes parties prenantes dans la gestion de patrimoine Les différents intervenants internes liés à la gestion de patrimoine Les différents rôles des partie prenantes Le plan d'accompagnement Les catégories d'actifs financiers L'approche prévoyance La collaboration  avec le gestionnaire sous mandat L’assurance de l’immeuble Les OPCVM, les FIA, les produits structurés Les principales enveloppes d'investissement Importance de l'assurance vie dans l'allocations des actifs Principe de gestion du portefeuille Le choix d'une structure juridique Les sociétés civiles La SCI Les SAS - SARL Application - Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier

Présentation de la gestion locative Le propriétaire (capacité, situation familiale et patrimoniale) Régimes juridiques :  les baux d'habitation (nu, meublé, saisonnier, social) Les différents régimes juridiques de la location: les baux professionnels et commerciaux Le mandat de gérance Introduction à la copropriété Les droits et obligations des copropriétaires L'estimation d'un bien d'habitation L’estimation des biens professionnels et commerciaux L'estimation du viager et du démembrement de propriété L'estimation des loyers La rentabilité locative Application : Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier

La diversité des acteurs La réglementation professionnelle Droit de propriété et droit au logement Introduction Importance et spécificité de l'économie immobilière Du marché des biens et services aux marchés immobiliers La densité et la répartition de la population de propriétaires et locataires Le poids de l'immobilier dans l'économie  Cycle économique en immobilier Les marchés immobiliers résidentiels Les caractéristiques des marchés immobiliers professionnels Faire une proposition immobilière argumentée Définir uns stratégie en fonction du type de bien Connaître les différents type de défiscalisations immobilières Application : Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier

La détermination du profil client  Le mandat de gestion Les différents type de mandats de gestion Les différents styles de gestion La gestion indicielle La gestion sectorielle Les produits structurés Présenter les étapes et délais nécessaires à la mise en  œuvre des solutions proposées La relation rentabilité-risque La diversification du risque Confronter son analyse macroéconomique et le positionnement stratégique des investissements de l'entreprise La croissance externe par l'achat d'actions en forte croissance ou en augmentation de la valeur de l'entreprise Comprendre et interpréter l'analyse fondamentale Comprendre et interpréter l'analyse technique La gestion passive Les dérivés de crédit La valeur des obligations La valeur des titres de créances négociables La valeur des actions La valeur des options sur actions Gestion patrimoniale - Finance immobilière Application - Gérer un portefeuille d'actifs financiers  Application: Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs