Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

La veille Assurer une veille réglementaire et fiscale Réaliser une veille économique et financière La veille sociétale/comportementale La veille concurrentielle et sectorielle La veille informationnelle Les études complémentaires à la veille Le benchmark Le bench concurrentiel Les outils digitaux de la veille L'identification des informations à recueillir Application : Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques

Les objectifs primaires du client L'analyse des objectifs spécifiques du client Les expertises nécessaires à la classification des objectifs Les intérêts La politique de dividende Les modes de remboursement des emprunts Les fusions-acquisitions Finance et environnement financier Les opérations de restructuration : la gestion de la valeur de l'action Le marché financier Les défaillances d'entreprise L'efficience comportementale des marchés La finance comportementale ou la remise en cause de l'efficience Les innovations financières Les simulations de retombées financières Application : Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers

L'analyse de la situation patrimoniale Le diagnostic le profil du client La démarche stratégique Le diagnostic stratégique Les choix stratégiques La mise en place de la stratégie patrimoniale Les préconisations et l'argumentation de la stratégie patrimoniale La stratégie de transmission de son patrimoine La stratégie de constitution de patrimoine à crédit La stratégie de préparation de la retraite La transmission d'une entreprise La stratégie d'optimisation de la vente de l'entreprise du client La mise en avant de la rentabilité d'un projet L'imposition des bénéfices Constitution des sociétés L'affectation du résultat Les augmentations du capital Les réductions et l'amortissement du capital Les emprunts obligataires  Application - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle

L'identification et la reformulation de la problématique du prospect La formulation de l'offre La présentation de sa stratégie patrimoniale L'argumentation d'une proposition d'assurance vie La proposition d'allocation d'actif L'adaptation au profil du client La présentation d'un contrat de gestion sous mandat L'argumentation sur une proposition d'investissement immobilier locatif en VEFA La présentation d'un produit de défiscalisation La présentation d'un investissement en SCPI Les causes d'échec Les différentes familles d'interlocuteurs L'identification des opportunités La stratégie de vente Les techniques de vente et la négociation Les différentes étapes du processus de vente Les techniques d'argumentation en fonction des clients L'anticipation des arguments et objections Le traitement des objections La méthode SONCAS(E) Application : Comprendre les facteurs clés de succès d'une négociation