Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 80h • 4 mois
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Démarrage A tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences
Conduire le changement, développer les compétences !
Ce bloc de compétences permet de piloter des projets favorisant la culture de conformité, de concevoir des formations adaptées, d’accompagner la digitalisation des pratiques en ingénierie patrimoniale et de développer une activité grâce à une stratégie digitale alliant expertise et personnalisation.
Vous serez capable de :
Programme
- L'accompagnement au changement
- Mobiliser des méthodes adaptées à l'inclusion
- La place de la conduite du changement
- Le diagnostic de la transformation
- Les enjeux de la transformation digitale
- L'organisation d'un workshop créatif
- Méthode de créativité : Creative Problem Solving (CPS)
- Atelier de créativité : les cartes heuristiques
- Application : Conception d'un projet de transformation
- Piloter un projet de transformation digitale
- Piloter un projet de transformation digitale - Déploiement opérationnel
- Piloter un projet de transformation digitale - Les nouvelles méthodologies autour de l'agilité
- Les documents contractuels d'un projet
- Les outils de la gestion de projet
- Créer un plan d’onboarding pour votre projet de transformation digitale
- Le cahier des charges technique : du besoin à la solution technique
- Le cahier des charges fonctionnel : le contexte du projet et ses enjeux
- Le cahier des charges fonctionnel : l'organisation du projet
- Le cahier des charges techniques : budget, délais et suivi
- Application : Organisation d'un projet de transformation
- La cartographie des compétences de l'entreprise
- Identifier les actions et budgéter : les modalités de réalisation des actions de formation
- Évaluer l'impact du plan de développement des compétences : les indicateurs
- La mise en place d'actions incentive et de formations
- La conception d'un support de formation et d'une activité d'apprentissage
- Les étapes clés structurant un temps de formation
- Les mécanismes de l'attention, de la motivation et les neurosciences
- Proposer un plan de formation à la gestion de patrimoine
- Application : Accompagnement de la montée en compétence des ressources humaines.
À l’issue de la formation, vous obtiendrez
Obtenez le Bloc de compétence Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial (RNCP39112BC05) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Accompagnement jusqu’à la réussite
Support pédagogique à chaque étape de votre parcours de formation, et assistance de vos formateurs experts sous 24h ouvrées maximum
Coaching carrière
Programme de coaching exclusif orienté emploi et carrière pour booster votre employabilité et votre succès en poste
Apprendre en faisant
Pédagogie active où l’apprenant est acteur de son propre apprentissage : construisez, créez, expérimentez !
Se préparer pour le monde réel
Apprentissage directement applicable basé sur des exemples réels, projets, cas pratiques et contenus immersifs
Réseau d'experts de premier plan
Plus de 300 formateurs experts pour transmettre les meilleures pratiques dans chaque domaine
Excellence académique & digitale
Cours écrits et vidéos, à la demande et en direct Plateforme de formation accessible 24h/24 et 7j/7 en ligne et sur app iOS/Android
Modalités
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
- Être titulaire d’une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial” : Dossier de consulting + 1 vidéo
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences
RNCP39112BC01 - Elaborer un diagnostic patrimonial
- RNCP34584 - Manager en gestion de patrimoine financier (MS) > RNCP34584BC01 - Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client
- RNCP36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36074BC01 - Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
- RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36498BC01 - Audit d'un client patrimonial
- RNCP36629 - Expert en gestion de patrimoine > RNCP36629BC01 - Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
RNCP39112BC04 - Développer le portefeuille client
- RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36498BC04 - Suivi et développement de la clientèle patrimoniale
Après avoir obtenu le bloc de compétence "Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial", il est possible de passer les autres blocs de compétence du Titre.
Tarifs et solutions de financement
Financement CPF
Mon compte CPF
France Travail
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
Bourse d'études
Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil
Financement personnel
Maîtrisez vos dépenses de formation grâce au financement en 10, 12, 24 ou 36 mois sans frais. ****
Inclus
* Nombre moyen de cours du soir en direct observés sur les 12 derniers mois (organisés majoritairement à partir de 18h)
** Hors Diplômes d’État et préparation aux concours
*** Voir les CGV Studi
**** Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir conditions
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur. Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme.
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